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一、
本轮AI驱动的A股大波段行情,什么条件下才会终结?
申万宏源策略团队在5月23日周报中,以历史复盘的方式给出了一个判断框架:复盘A股2015年、2021年及纳斯达克1998年三轮行情的终结逻辑,大波段行情结束无非三种情形——增量资金正循环无以为继、产业趋势证伪、宏观环境恶化。
"大波段行情未结束,蓄力再出发。"历史怎么终结大行情
申万宏源将历史上终结大波段行情的因素归纳为三类:
其一,增量资金正循环无以为继。典型是A股2015年。融资余额从加速上行转为平稳上行,对市场支撑力边际减弱;监管趋严查配资、限制股市杠杆,加速了牛熊临界值的显现。
其二,产业趋势证伪。典型是A股2021年。公募基金仍在正循环,但新能源产业趋势边界显现,中期供需格局压力明确,"二阶导转负"逐步形成共识,行情随之终结。
其三,宏观环境大波段恶化。典型是1998年纳斯达克和2018年A股。但这类情形有一个重要特征:在产业趋势延续、增量资金正循环潜力尚未用尽的情况下(2018年A股即如此),宏观冲击带来的是中波段充分调整,而非行情彻底终结——一旦宏观环境改善,结构行情可能重启。
行业ETF是本轮重要的边际资金来源,而其政策收紧空间已非常有限。更关键的是,基于居民资产荒的增量资金——保险、固收+、量化——尚未充分进入正循环。报告特别指出,A股流通市值与居民存款余额的比值仍处于历史中低位,意味着增量资金入市的空间仍大。
AI大模型已走通现金流模式。美股AI资本开支主体的云业务一季报超预期,AI现阶段"强化而非颠覆原有业务",经营性现金流仍能覆盖资本开支增量。当前中期性价比位置仅接近2021年高位(还有距离,且2021年本身也不是大波段行情充分演绎的特征)。报告的逻辑很明确:若AI产业趋势证伪,大波段行情可以结束;但产业趋势延续的当下,两阶段上涨行情格局可能延续。
短期扰动来自中东风险链条:霍尔木兹海峡通航能力下降→通胀预期→美联储紧缩预期→美债收益率上行→压制风险偏好。但申万宏源判断,霍尔木兹海峡间歇性开放是大概率,不会永远封闭;即便加息抗通胀,也只能是点状加息,持续加息对优化经济治理没有帮助。宏观扰动引发的调整,"更可能是震荡休整波段中的回调,而非破坏大波段上涨的调整"。
报告并不回避短期的结构性矛盾。报告提及,当前存在两组"资金虹吸":强势行业ETF虹吸弱势行业ETF规模;聚焦单一细分赛道的主动公募虹吸相对宽泛的景气赛道ETF规模。这种格局下,资金供需"只能支持分化行情走向极端,很难支撑市场总体有效突破"。
从数据看,电子板块强势股占比达77%、科创板62%,继续扩散;而银行、煤炭、农林牧渔全面收缩,分化特征鲜明。短期动量集中在半导体设备和算力通胀领域(PCB、电子布等),中东风险下有色金属和石油的跷跷板效应延续。
中期维度,报告提示关注美伊冲突后全球产业格局调整的线索——能够基于中国能源安全与供应链安全、提升全球份额、向海外有效顺价的方向,重点包括新能源景气拐点、新能源汽车景气延续,以及化工景气验证与海外顺价。
综合来看,申万宏源的判断是:赚钱效应累积周期仍在延续,已触及质变位置;短期微观结构矛盾仍在累积,增量资金正循环尚未展开。等到产业趋势新催化出现,开启增量资金正循环,打开向上空间的条件会更好。
本文来源:申万宏源策略一周回顾展望,2026年5月23日,分析师傅静涛、王胜等
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