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一、
今年中国股票,行情还是有的,只是指数和主题走成了两条线。
6月3日,据追风交易台消息,高盛策略团队Kinger Lau等分析师发布最新中国股市策略报告,一句话概括:看好中国AI的故事,但不看好承载这个故事的指数——尤其是H股。
今年以来,中国股市内部分化极为剧烈。MSCI中国(H股为主)年内跌8%,而CSI300(A股,沪深300)上涨5%,两者相差13个百分点;创业板更跑赢恒生科技指数40个百分点。
分化背后有四个原因:指数构成、硬科技与软科技的分野、政策倾斜方向,以及盈利兑现能力。MSCI中国指数35%的权重集中在腾讯、阿里、美团等9家互联网巨头,而这9家公司年内平均跌幅达22%。相比之下,AI硬件、半导体、基础设施等“硬科技”板块涨势强劲,贡献了DeepSeek以来中国AI市值增量的85%。
分析师写道:“喜欢中国股票的故事,但不喜欢指数;继续超配A股,将H股下调至标配。”
H股仍有修复空间,但北亚其他市场(日本、韩国、中国大陆及台湾等)提供了更强的周期性盈利增长和更高可见度。资金如果继续超配H股,就要承担利润迟到的机会成本。
外卖和即时零售补贴损失在2026年一季度达到340亿元人民币,自2025年二季度以来累计已达1800亿元,无论是规模还是持续时间,都远超我们和市场此前的预期。
这直接导致互联网板块盈利复苏时间表较年初预期推迟3至6个月。1Q26离岸市场整体利润同比下滑7%,30%的指数市值公司业绩低于市场预期。
基于此,分析师将MSCI中国2026年EPS增速预测从12%下调至8%,2027年从14%下调至12%,目标PE从13倍压缩至12倍,12个月目标价从95下调至85,对应约11%的上行空间——但这11%大概率要等到年底盈利改善才能兑现。
相比之下,A股的投资逻辑更为清晰。分析师将CSI300(沪深300)目标价从5300上调至5500,维持超配。
这是年内第二次上调,主要来自利润累积和时间滚动。A股盈利增速预期也被上调:2026年EPS增长预期从16%提高至20%。
理由包括:大宗商品价格更高,中国出口需求仍有韧性,盈利增速改善(2026年EPS增速上调至20%)、流动性环境宽松、对国际投资者的分散化价值,以及对AI硬科技的直接敞口。
A股今年不只是涨幅更好,收益/波动表现也更好。它对外部冲击的敏感度相对低一些,和全球主要市场的相关性也不同。对国际资金来说,这种分散化价值还没有被充分定价。
更重要的是,A股对硬科技AI的暴露更高。电力设备、基础设施、半导体、高端制造、物理AI等方向,更多集中在A股或A股相关产业链中。这解释了为什么A股能在MSCI中国疲弱时走出独立行情。
但这并不等于指数内所有板块都同样受益。A股的优势,更多来自盈利改善和硬科技主题,而不是全面重估。
测算显示,中国占全球AI相关市值的10%、营收的16%,但全球基金对中国AI股票的实际配置比例仅约1.2%,远低于其在全球AI版图中的权重。
在AI细分方向上,电力、基础设施、半导体和实体AI(机器人、自动驾驶)被视为更具确定性的方向,政策支持力度更强,中国制造业优势也更为突出。
H股估值并不贵,被下调到标配,核心原因可能是盈利兑现太慢。
互联网/应用层近期有所反弹,但能否持续,要看8月中旬至下旬的财报季能否带来盈利拐点。
MSCI中国指数的目标市盈率因此从13倍下调至12倍。未来12个月目标点位下调至85点,仍隐含约11%的上行空间,但低于此前95点目标。
这意味着离岸中国资产并非没有机会。A-H轮动模型仍提示,H股相对A股有修复空间,图中给出的相对跑赢幅度为6%。但这个修复更依赖盈利拐点,而不是单纯靠低估值。
问题在于等待成本变高了。北亚其他市场提供了更强的周期性盈利增长和更高可见度。资金如果继续超配H股,就要承担利润迟到的机会成本。
北亚市场(North Asia)通常指中国大陆、中国香港、中国台湾、日本和韩国。
更可能的节奏是:等互联网盈利路径在今年晚些时候更清晰,尤其是接近2026年三季度,再重新评估离岸市场的beta机会。
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二、 1.修复已知Bug。2.新服务。
三、修复已知bug;优化用户体验
四、1,交互全面优化,用户操作更加便捷高效;2,主题色更新,界面风格更加协调;3,增加卡片类个人数据
五、-千万商品随意挑选,大图展现商品细节-订单和物流查询实时同步-支持团购和名品特卖,更有手机专享等你抢-支付宝和银联多种支付方式,轻松下单,快捷支付-新浪微博,支付宝,QQ登录,不用注册也能购物-支持商品收藏,随时查询喜爱的商品和历史购物清单。
六、1.bug修复,提升用户体验;2.优化加载,体验更流程;3.提升安卓系统兼容性
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